Santander captaría US$1.000 millones por venta de participación de su filial en Chile

El grupo español Santander podría hacerse de hasta 1.000 millones de dólares con la venta de una parte de su filial chilena, una operación que podría ser emulada por otros bancos europeos con negocios en la región ante las agobiantes presiones que enfrentan para juntar capital.

La venta del 7,8 por ciento de Santander Chile llega días después de que la eventual venta de American Depositary Receipts (ADRs) por parte de Santander Brasil presionara los precios de esa acción.

“Esta operación bursátil responde al interés del Grupo Santander en España de alcanzar un core capital (capital estructural) del 10 por ciento al 30 de junio de 2012, un punto porcentual por encima de las exigencias regulatorias europeas”, dijo Santander Chile.

Si bien los reguladores globales piden a los bancos mantener un mínimo de capital estructural de 7 por ciento desde el 2013, la Autoridad Bancaria Europea ha insistido en que las entidades de la región deben ir más allá e impulsar su ratio de Tier 1 a un 9 por ciento para mediados del 2012.

Esta operación busca “cumplir con las mayores exigencias de capital en España, permitiendo enfrentar de mejor manera los problemas de liquidez y solvencia frente a las dificultades de deuda soberana que enfrentan algunos países de la zona euro”, dijo la correduría Corpbanca.

Ante el escenario que enfrenta la economía mundial, las exigencias de capital en la zona euro podrían obligar a otros bancos del bloque a realizar operaciones similares a la del Santander, estimaron analistas.

Además del Santander, en la región destacan la presencia del BBVA, HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas y Rabo Bank, entre otros.

El Santander Chile es una de las compañías latinoamericanas con mejor clasificación de riesgo de la región (Moody’s Aa3).

La oferta secundaria por un total de 14.741 millones de acciones del Santander Chile será antecedida por una ronda de presentación de la operación que se realizará entre el 23 de noviembre y el 5 de diciembre e incluirá a potenciales inversores en Estados Unidos, Europa y Chile.

En septiembre, el británico HSBC Holdings anunció la venta de su negocio minorista en Chile a la filial local del brasileño Itaú.

La operación de ventas de las acciones será coordinada por los agentes colocadores Santander GBM y LarrainVial en el mercado chileno. Para el mercado externo Santander será el coordinador global, en una colocación en que además participarán BofA Merrill Lynch, Credit Suisse y Citigroup.

Tras conocerse el anuncio de Santander, los títulos de Santander Chile se desplomaban en la Bolsa de Santiago con una caída de más de un 8 por ciento, bajo los 33 pesos por acción.

Gráfico Diario Santander

Fuente: Agencias

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