Estrategia de inversión en acciones mantiene retorno positivo en el año

Desde la puesta en marcha de nuestro Sistema de Gestión Activa a comienzos del 2012, la Cartera de Acciones Recomendada acumula retorno del 16%

 

Luego de alcanzar máximos históricos en niveles de los 5.000 puntos a fines del 2010, las acciones chilenas han perdido cerca de un 25% de su valor, mientras que durante el 2013, el IPSA acumula pérdidas superiores al 10%.

Tras una fuerte caída a niveles de los 3.700 puntos a comienzos del mes de julio, el principal índice accionario chileno tuvo un importante rebote técnico, anotando ganancias del 5% en sólo tres días, validando la zona de los 3.700 puntos como un importante nivel soporte de corto plazo.

A través de un análisis gráfico del IPSA para el período 2003-2013, es posible identificar una importante línea de tendencia alcista de largo plazo, que ha entregado soporte al índice bursátil por cerca de diez años.

En estos momentos, la línea de tendencia alcista entrega un importante piso al IPSA en torno al nivel de los 3.700 puntos, por lo que la validación de un rebote técnico en la zona de soporte actual podría ser clave para comenzar a ver señales claras de recuperación en el mercado accionario nacional.

En el corto plazo, es necesario consolidar un avance sobre la zona de resistencia representada por el nivel de los 3.900 puntos, por lo que un cierre por sobre dicho nivel entregaría un fuerte impulso a la bolsa local, llevando al IPSA a testear la zona resistencia representada por el nivel de lo 4.100 puntos, mientras que un avance sobre los 4.100 puntos confirmaría el cambio de tendencia en el IPSA, impulsando al índice en busca de sus máximos del año en torno a los 4.500 puntos.

Gráfico Monthly IPSA

 

Estrategia de Gestión Activa en Portafolios Accionarios

 

Nuestro equipo ha desarrollado un Sistema de Gestión Activa de Portafolios Accionarios, que permite identificar los cambios de tendencia en el mercado accionario nacional, con el fin de gatillar Señales de Compra y Venta en el IPSA.

El Sistema de Gestión Activa tiene como propósito mantener una fuerte exposición en las principales acciones chilenas cuando nuestros filtros técnicos entregan señales claras de un mercado en tendencia alcista y reducir completamente la exposición en acciones cuando nuestros filtros técnicos identifican signos de debilidad en la tendencia del IPSA.

Nuestro Sistema ha sido testeado con datos históricos del IPSA desde el año 2004 hasta el 2010. Durante el año 2011 la estrategia de gestión activa estuvo operando en marcha blanca, mientras que a partir del 2012 fue aplicada a una cartera IPSA compuesta por 5 acciones.

Los rendimientos de la estrategia de gestión activa para el período 2004-2013 han sido los siguientes rendimientos: 

Nuestra estrategia le ha ganando al IPSA en todos los períodos en análisis, obteniendo retornos positivos incluso en años en los cuáles el IPSA obtuvo pérdidas.

Desde la aplicación de nuestro sistema a comienzos del 2012, nuestra Estrategia de Gestión Activa sobre la Cartera Recomendada acumula un retorno superior al 16% en el período 2012-2013, mientras que el IPSA ha perdido más de un 8% en el mismo período.

En el presente año, nuestra estrategia de inversión en acciones acumula ganancias del 1%, mientras que el IPSA ha perdido más del 10%.

Rendimiento Cartera Estrategias de Inversión vs IPSA 2012-2013

Nuestro sistema se fundamenta principalmente en un análisis estadístico del mercado accionario chileno, mediante el cuál hemos definido algunos criterios para detectar señales de compra y venta en el IPSA a través del análisis de tendencias.

Un mejor comportamiento relativo de nuestra estrategia se explica principalmente por la capacidad de estar fuera del mercado en los momentos en los que nuestros filtros técnicos indican claras señales de debilidad en el mercado accionario.

De esta manera, durante gran parte de los períodos con tendencia bajista en el IPSA, nuestra Cartera de Acciones Recomendada se encuentra 100% en liquidez.

 

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