El grupo Cencosud recaudó US$474 millones primera parte de un plan de aumento de capital, una operación con la que espera captar en total US$1.260 millones para financiar inversiones y cancelar deudas.
Cencosud ofreció el viernes unas 91,3 millones de acciones a un precio de colocación de $2.600 por acción. La mitad fue emitida en forma de ADRs en Estados Unidos y la otra en títulos nacionales. En la operación de colocación, la demanda por las acciones superó en más de cinco veces el monto ofrecido.
Así, Cencosud marcó su debut en Nueva York y se convirtió en la duodécima empresa chilena en cotizar en Wall Street. Tras el remate del viernes, se inició un período de opción preferente de 30 días para los actuales accionistas de la firma, que podrán comprar otros 138 millones de títulos también a 2.600 pesos por papel.
La empresa, con unidades de operación en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú, aprobó el año pasado el incremento de capital por hasta 270 millones de acciones. Un 10 por ciento de ese total será destinado a un programa de compensación para trabajadores y ejecutivos.
En la sesión, las acciones de la empresa minorista cerraron con una caída del 1,08% a niveles de $2.765,7.
Las acciones de Cencosud siguen operando en la zona de soporte en torno a los $2.700, entregando leves señales de recuperación. Un cierre sobre los $2.900 confirmaría nuevas señales de compra en la acción en busca de nuestro objetivo de corto plazo en torno ala zona de los $3.300.
Por su parte, los indicadores técnicos RSI y MACD siguen al alza sin dar aún señales de debilidad, por lo que mantenemos nuestra recomendación de compra mientras la acción siga cotizando sobre los $2.600.
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